פיננסים

צור קשר לקבלת הצעה

1/3

ניהול חכם ואסטרטגי של הנכסים הפיננסיים, כנדבך משלים לחסכון הפנסיוני, הינו הכרחי לאור הטלטלות בעולם הפנסיוני, ולאור החשש הציבורי משווי הפנסיה בגיל הפרישה.

ניהול פיננסי אינו מוגבל בגיל – כבר בגיל צעיר אנו נדרשים לניהול נכון של מכשירי החסכון והנכסים הפיננסיים העומדים ברשותנו.

הלקוח, שרגיל לנהל את כל חסכונותיו בבנק, נדרש היום לקבל החלטה אקטיבית ואמיצה באשר להתנהלותו הפיננסית העתידית, לקחת אחריות על הכספים והנכסים שצבר בעמל רב לאורך השנים, ולהתאים את השקעותיו לצרכיו האישיים שלו.

 

למה לנדאו יובל?

 

עולם ההשקעות והפיננסיים הינו עולם מורכב, הדורש מומחיות ומקצועיות רבה.

לנדאו יובל נהנית מעצמאותה העסקית, ולכן באפשרותה לתת לכל לקוח את תכנית החסכון הטובה ביותר עבורו, ללא משוא פנים, ועם התחייבות מלאה לאובייקטיביות בתהליך מול הלקוח. אנו מקיימים שיתוף פעולה עסקי עם מגוון רחב ביותר של בתי השקעות המובילים בישראל.

 

הצבת הלקוח במרכז אינה רק סיסמא - לנדאו יובל, בכל שירותיה המקצועיים ובפרט במתן הפתרונות הפיננסיים, מתחייבת לבנות עבור כל לקוח ולקוח תיק ההשקעות ייעודי, הנעשה בהתאם לצרכיו האישיים, יכולותיו הכלכליות ושאיפותיו העתידיות.

לנדאו יובל מתחייבת למקצועיות חסרת פשרות בתהליך בניית תיק ההשקעות. בפני החברה עומדות יכולות טכנולוגיות מתקדמות, ומעמידה בפני לקוחותיה אנשי מקצוע מובילים בתחומם בישראל בכדי למקסם את השקעות הלקוחות ולהניב עבורם תשואות גבוהות. 

 

מוצרים פיננסיים

קופות גמל והשתלמות

 

קופת גמל לתגמולים הנה מכשיר חסכון פנסיוני לטווח הארוך או הבינוני, המיועדת לשכירים ועצמאיים, ומטרתו להבטיח לשוכר הכנסה בעת הפרישה מהעבודה. קופת גמל מבוססת על צבירה שוטפת של חלק מההכנסה השוטפת החודשית לגיל הפרישה, ומפוקח על-ידי משרד האוצר.

קרנות השתלמות

 

קרן השתלמות היא קופת חסכון לטווח הבינוני המיועדת לשכירים ולעצמאיים ולחברי קיבוצים ומושבים שיתופיים. קרן זו יועדה במקור לשמש לעובדים מימון להשתלמויות מקצועיות, אולם כיום מטרתה היא אפיק חסכון כללי, היחידי שאינו לטווח הארוך מבין מסלולי ההשקעה, שנוטר פטור ממס לאחר הרפורמות במיסוי שוק ההון בישראל.

פוליסת חסכון והשקעה

 

פוליסה זו מהווה דור חדש של תכניות חסכון והשקעה. פוליסה זו כוללת בתוכה חסכון חודשי ו/או הפקדת סכומים חד-פעמיים. השקעת כספים באמצעות פוליסת חסכון מאפשרת להשקיע כספים דרך חברות הביטוח.

לנדאו-יובל סוכנות לביטוח (1999) בע"מ

החשמונאים 100, תל-אביב       טל. 03-5632900       פקס. 03-5628256